Импорт организаций

Импорт организаций помогает заполнить CRM-справочник без ручного создания каждой записи.

Каждая строка источника становится отдельной организацией. За один запуск можно импортировать до 10 000 строк. Вместе с организацией можно импортировать связанные с ней контакты.

Подготовьте данные

Импорт принимает файлы TXT, CSV, TSV, XLS и XLSX. Данные также можно вставить вручную.

Первая строка должна содержать названия колонок. Для каждой организации обязательно укажите название. В отдельных колонках можно передать:

• тип организации;
• ИНН, КПП и ОГРН или ОГРНИП;
• сайт и описание;
• юридический и почтовый адреса;
• название банка, БИК, корреспондентский и расчётный счета;
• заметки;
• данные связанных контактов.

Значения типа организации: Юридическое лицо и Индивидуальный предприниматель. Также поддерживаются сокращение ИП и технические значения legalEntity и individualEntrepreneur.

При ручном вводе располагайте каждую организацию на новой строке, а поля разделяйте точкой с запятой.

Откройте импорт

Перейдите в Справочники → Организации и нажмите Импортировать.

Загрузите источник

На вкладке Из файла выберите или перетащите файл. Чтобы импортировать скопированные данные, откройте вкладку Вручную и вставьте их вместе со строкой заголовков.

Noiro автоматически распознаёт распространённые названия колонок организации, включая название, тип организации, ИНН, КПП и ОГРН. Остальные поля сопоставьте вручную.

Настройте поиск совпадений

Выберите поле, по которому Noiro будет искать существующую организацию:

• название;
• ИНН;
• КПП;
• ОГРН или ОГРНИП.

Выбранное поле должно быть заполнено в каждой строке. Поиск выполняется без учёта регистра и пробелов в начале и конце значения.

Если совпадений нет, Noiro создаст организацию. Если найдена одна организация, Noiro обновит только те поля, которые сопоставлены с колонками источника. Остальные данные организации останутся без изменений.

Если найдено несколько организаций с одинаковым значением выбранного поля, строка будет пропущена с ошибкой. Выберите более точное поле поиска или устраните дубликаты в справочнике.

Сопоставьте поля

Сопоставьте колонку с обязательным полем Название, затем выберите остальные поля организации.

Пустая ячейка в сопоставленной колонке очищает соответствующее поле у найденной организации. Перед запуском импорта проверьте, что источник содержит актуальные значения для всех сопоставленных полей.

Реквизиты проверяются по типу организации. Например, КПП должен состоять из девяти цифр, а у индивидуального предпринимателя его быть не должно. Строки с некорректными реквизитами отображаются в предпросмотре как пропущенные.

При необходимости сопоставьте контакты

При необходимости добавьте несколько групп контактов и сопоставьте поля каждой группы отдельно. Так в одной строке можно передать, например, генерального директора и бухгалтера организации.

Контакт определяется сначала по email, затем по отображаемому имени. Новый контакт связывается с организацией из той же строки.

Если существующий контакт уже связан с другой организацией или один контакт сопоставлен с разными организациями в одном источнике, строка будет пропущена с ошибкой.

Проверьте предпросмотр

В предпросмотре показаны готовые и пропущенные строки. Для пропущенной строки Noiro указывает причину: незаполненное обязательное поле, некорректные реквизиты, неоднозначное совпадение или конфликт контакта.

Исправьте исходные данные или сопоставление полей перед запуском.

Запустите импорт

Нажмите Импортировать. Noiro поставит готовые строки в фоновую очередь, поэтому окно можно сразу закрыть и продолжить работу.

После завершения Noiro отправит уведомление с количеством импортированных организаций и строк, которые не удалось обработать.